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2010年楚雄州开发公司市政项目建设债募集说明书摘要

发布日期:2016/3/2 5:14:45 浏览:

主承销商

声明及提示

一、发行人董事会声明

发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

二、发行人相关负责人声明

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。

三、主承销商声明

主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定,对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查,确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,履行了勤勉尽职的义务。

四、投资提示

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视为同意本期债券《2010年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债券债券持有人会议规则》,接受《2010年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债券债权代理协议》、《2010年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债券账户及资金监管协议》、《股权质押协议》、《担保资产监管协议》之权利及义务安排。

凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。

凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。

五、其他重大事项或风险提示

除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。

投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本期债券基本要素

债券名称2010年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债券

发行总额15亿元

7年期。本期债券设计提前偿还条款,在债券存续期的第5、6、

债券期限

7年末分别按照债券发行总额20、30、50的比例偿还债券本金。

本期债券采用固定利率方式,每年付息一次,票面年利率为

6.08,该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.40制定,基准

利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海

票面利率

行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor利

率的算术平均数2.68(四舍五入保留两位小数)。本期债券采用

单利按年计息,不计复利,逾期不计利息。

本期债券采取通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构

投资者公开发行和在上海证券交易所发行相结合的方式。

通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发

行的规模预设14亿元,在上海证券交易所发行的规模预设1亿元。

发行方式及

通过承销团成员设置的发行网点公开发行和在上海证券交易所发

对象

行采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据发行情况决定是否对

上述预设规模进行双向回拨调整。

在上海证券交易所发行分为通过上海证券交易所交易系统网

上面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分。

通过上海证券交易所交易系统网上面向社会公众投资者公开发行

的规模预设0.5亿元,向机构投资者协议发行的规模预设0.5亿元。

通过上海证券交易所交易系统网上公开发行和向机构投资者协议

发行采取双向回拨制,发行人和主承销商可根据发行情况决定是否

对上述预设规模进行双向回拨调整。

担保方式股权质押方式担保。

经联合资信评估有限公司综合评定,发行人主体信用级别为

信用级别

AA-级,本期债券的信用级别为AA级。

目录

第一条债券发行依据..............................................6

第二条本次债券发行的有关机构....................................6

第三条发行概要.................................................12

第四条承销方式.................................................17

第五条认购与托管...............................................17

第六条债券发行网点.............................................18

第七条认购人承诺...............................................18

第八条债券本息兑付办法........................................19

第九条发行人基本情况...........................................20

第十条发行人业务情况...........................................24

第十一条发行人财务分析.........................................33

第十二条已发行尚未兑付的债券...................................34

第十三条募集资金用途...........................................34

第十四条偿债保证措施...........................................36

第十五条风险与对策.............................................40

第十六条信用评级...............................................43

第十七条法律意见...............................................45

第十八条其他应说明的事项.......................................46

第十九条备查文件...............................................47

释义

在本募集说明书摘要中,除非上下文另有规定,下列词语或简称具有以下含义:

发行人/本公司/公司/出质

指楚雄州开发投资有限公司。

人或楚雄州开投

楚雄州指楚雄彝族自治州。

本期债券指发行总额为15亿元的2010年楚雄州开发投资有限公

司市政项目建设债券。

指经有关主管部门正式批准,本期债券在中国境内的

本次发行

公开发行。

指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

募集说明书的《2010年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债

券募集说明书》。

指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作

募集说明书摘要/摘要的《2010年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债

券募集说明书摘要》。

主承销商/债权代理人/质权

指太平洋证券股份有限公司,简称“太平洋证券”。

代理人/质押资产监管人

指主承销商为本期债券发行而根据承销团协议组织

承销团

的、由主承销商和其他承销团成员组成的承销团。

指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售

本期债券,并承担相应的发行风险,即在规定的发行

余额包销

期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入,并按

时、足额划拨本期债券各自承销份额所对应的款项。

中央国债登记公司指中央国债登记结算有限责任公司。

中国证券登记公司指中国证券登记结算有限责任公司。

证券登记机构指中央国债登记公司和/或中国证券登记公司。

指发行人持有的禄丰县开发投资有限公司的100股

质押资产权,云南省第四公路桥梁工程公司100股权,以及云

南省楚雄交通运输集团有限公司45.7的股权。

指发行人与债权代理人签署的《2010年楚雄州开发投

《债权代理协议》

资有限公司市政项目建设债券债权代理协议》。

指《2010年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债

《债券持有人会议规则》

券债券持有人会议规则》。

指发行人、债权代理人、监管银行共同签署的《2010

《账户及资金监管协议》

年楚雄州开发投资有限公司市政项目建设债券账户及

资金监管协议》。

指发行人在监管银行营业网点开立的专项用于偿付本

偿债账户

期债券本息的账户。

监管银行指中国工商银行股份有限公司楚雄分行

州人大常委会指楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会

楚雄州政府/州政府指楚雄彝族自治州人民政府

州财政局指楚雄彝族自治州财政局

指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日

法定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省

的法定节假日和/或休息日)。

指中国境内的商业银行的对公营业日(不包括国家法

工作日

定节假日及休息日)。

元指人民币元。

第一条债券发行依据

本期债券经国家发展和改革委员会发改财金[2010]2196号文件核准公开发行。

第二条本次债券发行的有关机构

一、发行人:楚雄州开发投资有限公司

注册地址:楚雄市鹿城镇阳光大道283号

法定代表人:董继理

注册资本:51,000万元

联系人:王旭

联系地址:楚雄市鹿城镇阳光大道283号

联系电话:0878-3369001

传真:0878-3369056

邮政编码:675000

二、承销团

(一)主承销商:太平洋证券股份有限公司

注册地址:云南省

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